理财经理工作计划

自信 计划 工作计划
精选回答

理财指的是对财务(财产和债务)进行管理,以实现财务的保值、增值为目的。下面是有20xx理财经理工作计划,欢迎参阅。

20xx理财经理工作计划范文1

刚进公司,我会让自己尽快适应这个角色的转换,端正心态,全心全意投入到工作中去,争取在这一年结束时完成业绩指标。在上半年,我要尽快熟悉银行驻点,每个月按要求完成指定的业绩指标。在下半年,在完成基本的业绩指标的基础上,有意识地开发维护好重要客户,更加注重资产指标。另外,在工作过程中,通过与同事们的相处,找到适合自己的搭档,以便更好地合作,更高效地工作。

为了能够更有成效地开展工作,取得更好的成绩,我对自身以及工作安排有以下工作计划:

1.加强自身素质及能力的提高,尤其是对于专业不对口的我来说。主要包括证券专业知识及营销知识,阅读相关书籍,包括证券方面、心理学方面、营销等,如《要做股市赢家》《炒股票的智慧》《销售就是要搞定人》《人脉》《影响他人的心理学》《积极心态的力量》等等,让自己时刻保持不断学习、积极向上的心态。平时所见所闻多琢磨,多主动问,多反思,多总结,多向他人请教学习。具体而言,要熟悉相关软件的使用,能应对客户提出的问题;要懂得简单的股票分析,向同事们学习编写短信发给客户;每天至少打3个电话给潜在客户等。学习电话营销、微博营销相关知识。每天总结自己所学到的,解决困惑问题,尤其是在每天的总结会议上,认真听取同事们的经验,扬长避短,少走弯路。

2.充分利用关系网络,让身边的亲戚朋友都知道我的工作并能在有相关需要时联系我,尽量将在炒股的亲戚朋友争取过来。通过亲戚朋友介绍亲戚朋友,让想炒股的客户选择我们来开户。另外,对于已在其它券商的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。

3.做好银行驻点,尽快熟悉银行业务并与相关人员打好关系,争取更多更优质的客户。对于刚拿到从业资格证的我来说,第一阶段,先向前辈们学习,跟他们到银行网点熟悉一下,看看他们是怎么做的。然后遇到问题,及时提出来,向大家请教,做到更好。

路漫漫,其修远兮,吾将上下而求索。在今后的日子里,我将不断学习,积极进取,争取更大的进步。既然选择了远方,就风雨兼程!一路上,有你们,前行的脚步更坚定!

20xx理财经理工作计划范文2

我叫XXX,于200X年毕业于XXXX大学XX专业,曾经在XX证券任理财经理一职。X年的理财经理工作经历,使我对理财的相关工作有着较深入的理解,也累积了不少属于自己的客户群,相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位,领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激,同时,能够接受理财经理的工作,也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作,尽早进入工作状态,凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面,并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任,踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。

一、树立正确的工作理念,早日进入角色

工作理念不同,工作的效果就会有差异。在日常工作中,我会主动做好各项工作,准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标,明确自己“应该做什么,应该怎么做,怎样能做好”,变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户,帮助每一位客户了解自己的财务状况,帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品,而不是单纯对客户推销银行的理财产品,在这个过程中,我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感,是银行与客户皆大欢喜的成就感。

二、做好渠道工作,圆满完成任务

我单位是国有大型银行,在XX市拥有深厚的群众基础和良好的口碑,这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面,我会主动与老客户取得联系,掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈,做到真正尊重客户,真正了解客户,想客户所想,知客户所需,将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面,我会利用原来在证券公司的客户资源,开拓一片新的市场。在证券公司工作时,我凭借自身的业务能力和真诚态度,与这些客户建立了良好的关系,也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力,相信通过我努力的讲解,他们将会成为我单位的黄金白银交易客户,为单位带来巨大的收益。

三、开拓新市场,发展新客户

朱熹的《观书有感》中曾经写道:问渠那得清如许,为有源头活水来,这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体,满足于曾经的成绩,是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中,我还要积极地开拓市场,发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友,来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的,这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品,为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务,使一些潜在的客户主动走入我们的视野,继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台,相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。

面子自己争 2022-06-30 16:27:27

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五音不全指的是哪五音

五音不全指的是宫、商、角、徵、羽,古代的人们是以这五个音为音阶。五音不全在汉语中是一个成语,通常指“音盲”,他们对音乐缺乏理解,不能正确唱出准确的音高。
五声音阶是中国古乐基本音阶,五音指“宫、商、角、徵、羽”,相当于简谱的“1、2、3、5、6”。律历志说:宫者,中也,居中央畅四方,唱始施生为四声之径。商者,章也,物成事明也。角者,触也,阳气蠢动,万物触地而生也。征者,祉也,万物大盛蕃祉也。羽者,宇也,物藏聚萃宇复之也。
五音中宫音浑厚较浊,长远以闻;商音嘹亮高畅,激越而和;角音和而不戾,润而不枯;征音焦烈燥恕,如火烈声;羽音圆清急畅,条达畅意。

木石之心什么意思

木石之心意思:指如木石一样坚定的意志。木石心其实是儒家的一种思想。
儒家又称儒学、儒教、孔孟思想、孔儒思想,为历代儒客尊崇,是起源于中国并同时影响及流传至其他周遭东亚地区国家的文化主流思想、哲理与宗教体系。对待长辈要尊敬尊重,朋友之间要言而有信,为官者要清廉爱民,做人有自知之明,尽分内事,“君子务本,本立而道生”。统治者要仁政爱民,“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之”。对待上司要忠诚,“君事臣以礼,臣事君以忠”。对待父母亲属要孝顺,“父母在,不远游,游必有方”,“今之孝者,是谓能养。至于犬马,皆能有养;不敬,何以别乎?”人要有抱负且有毅力,“士不可不弘毅,任重而道远”。前5世纪由孔子创立,脱胎自周朝礼乐传统,以仁、恕、诚、孝为核心价值,着重君子的品德修养,强调仁与礼相辅相成,重视五伦与家族伦理,提倡教化和仁政,抨击暴击政务,力图重建礼乐秩序,移风易俗,富于入世理想与人文主义精神。

非独贤者有是心也中的是心指什么

“非独贤者有是心也”中的“是心”的意思是:是天性;是本性。
“非独贤者有是心也”的意思是并非只是贤人有这种本性。出处:战国孟子《鱼我所欲也》。
选段:使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也!由是则生而有不用也;由是则可以辟患而有不为也。是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。
翻译:如果人们所厌恶的事情没有超过死亡的,那么凡是能够用来逃避灾祸的方法哪会不采用呢?采用这种做法就能够活命,可是有的人却不肯采用。采用这种办法就能够躲避灾祸,可是有的人也不肯采用。是因为有比生命更想要的,有比死亡更厌恶的。并非只是贤人有这种本性,人人都有,只是贤人能够不丧失罢了。
《鱼我所欲也》是孟子以他的性善论为依据,对人的生死观进行深入讨论的一篇代表作。强调“正义”比“生命”更重要,主张舍生取义。孟子性善,自认为“羞恶之心,人皆有之”,人就应该保持善良的本性,加强平时的修养及教育,不做有悖礼仪的事。孟子对这一思想,认为是中华民族传统道德修养的精华,影响深远的事。
孟子先用人们生活中熟知的具体事物打了一个比方:鱼是我想得到的,熊掌也是我想得到的,在两者不能同时得到的情况下,我宁愿舍弃鱼而要熊掌;生命是我所珍爱的,义也是我所珍爱的,在两者不能同时得到的情况下,我宁愿舍弃生命而要义。

以其人之道下一句

“以其人之道”的下一句是“还治其人之身”。以其人之道,还治其人之身是一个汉语词汇,就是使用别人自身已有的道理和方法来修养他自身。出自宋·朱熹《中庸集注》第十三章:“故君子之治人也,即以其人之道,还治其人之身。”
《中庸集注》是朱熹对《中庸》作的注。《中庸》原是《小戴礼记》中的一篇。作者为孔子后裔子思,后经秦代学者修改整理。
朱熹(1130年10月18日-1200年4月23日),字元晦,又字仲晦,号晦庵,晚称晦翁。祖籍徽州府婺源县(今江西省婺源),生于南剑州尤溪(今属福建省尤溪县)。中国南宋时期理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人。
朱熹十九岁考中进士,曾任江西南康、福建漳州知府、浙东巡抚等职,做官清正有为,振举书院建设。官拜焕章阁侍制兼侍讲,为宋宁宗讲学。晚年遭遇庆元党禁,被列为“伪学魁首”,削官奉祠。庆元六年(1200年)逝世,享年七十一岁。后被追赠为太师、徽国公,赐谥号“文”,故世称朱文公。
朱熹是“二程”(程颢、程颐)的三传弟子李侗的学生,与二程合称“程朱学派”。他是唯一非孔子亲传弟子而享祀孔庙,位列大成殿十二哲者。朱熹是理学集大成者,闽学代表人物,被后世尊称为朱子。他的理学思想影响很大,成为元、明、清三朝的官方哲学。
朱熹著述甚多,有《四书章句集注》、《太极图说解》、《通书解说》、《楚辞集注》,后人辑有《朱子大全》、《朱子集语象》等。其中《四书章句集注》成为钦定的教科书和科举考试的标准。
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